為進一步優化債務結構，降低融資成本，揚州建工控股集團有限公司（以下簡稱“公司”）擬注冊發行不超過6億元公司債券，期限不超過10年，分期發行，每期發行金額待定，用于償還2026年4月到期合計6億元公開發行公司債券。

根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》（揚發改財金發[2016]830號）及《關于進一步優化我市直接債務融資中介機構遴選工作的意見》，公司現采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。

一、本次發債概況

1.發行人：揚州建工控股集團有限公司。

2.項目名稱：揚州建工控股集團有限公司不超過6億元公司債券主承銷商遴選項目。

3.發行總額：不超過6億元（最終以交易所審批為準）。

4.期限：不超過10年（含）。

5.募集資金用途：償還到期公司債券本金。

二、標段劃分

本次招標為1個標段，綜合評分第1名的投標人中標。

三、投標人資質要求

1、具有獨立承擔民事責任能力。

2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。

3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。

4、具備有效的《營業執照》。

5、具備有效的《經營證券業務許可證》或《經營證券期貨業務許可證》。

6、本項目接受聯合體投標，原則上不超過2家。聯合體在投標前需就協作分工和承銷份額等相關事宜達成一致意見并提供書面證明文件。

7、投標人已組成聯合體投標的，不得組成新的聯合體或獨立投標。

四、投標文件內容

1、投標函（附件1）

2、資質證明文件（附件2）

3、執業評價（附件3）（僅牽頭單位提供）

中國證監會2024年證券公司分類評級結果

4、公司債承銷業績（附件4）（僅牽頭單位提供）

（1）2022年1月1日-2024年12月31日，投標人（母子公司合并計算）全國信用類債券承銷總金額排名情況(以wind數據為準)。查詢路徑：wind債券—“專題統計：一級市場”—“承銷統計：債券承銷排名（wind口徑）”-“統計區間為“2022/1/1-2024/12/31”，“機構類型”勾選“證券”，債券分類勾選“企業債、公司債、短期融資券、中期票據、定向工具、項目收益票據”，點擊“合并母子公司”，提取數據，須提供截圖并加蓋投標人公章。

（2）2022年1月1日-2024年12月31日，投標人（母子公司合并計算）江蘇省信用類債券承總銷金額排名情況(以wind數據為準)。查詢路徑：wind債券—“專題統計：一級市場”—“承銷統計：債券承銷分地域排名”-“統計區間為“2022/1/1-2024/12/31”，“機構類型”勾選“證券”，點擊“合并母子公司”，提取數據，地域選擇“江蘇”，債券分類（Wind）（2025）勾選“債務融資工具（NAFMII）、公司債（證監會）”，提取數據，須提供截圖并加蓋投標人公章。

（3）2024年度，投標人作為主承銷商（含聯席主承）發行私募公司債券的發行失敗率。投標人需列表明示上述期間內主承銷私募公司債券只數、取消發行及推遲發行只數，發行失敗率=（取消發行只數+推遲發行只數）/主承銷只數），精確到0.01%，須提供相應截圖加蓋投標人公章。wind私募公司債發行情況查詢路徑：債券-專題統計-一級市場-債券承銷排名（wind口徑）-統計年度為“2024年”-機構類型為“證券”-合并母子公司-選擇板塊為“債券分類（wind）-私募債”-地域分類為全國；wind推遲和取消發行私募公司債查詢路徑：債券-專題統計-一級市場-新券發行-推遲或取消發行債券，事件類型選取“全部”，統計區間為“2024/1/1-2024/12/31”，債券類型為“私募債”、上市地點為“全部市場”，篩選投標人作為主承銷商的項目。

5、合規情況（附件5）（僅牽頭單位提供）

證監會查詢網站：證監會官方網（http://www.csrc.gov.cn/）首頁>政務信息>政府信息公開>主動公開目錄>按主題查看>行政執法，投標人提供查詢截圖并加蓋公章。

6、發行方案設計（附件6）（僅牽頭單位提供）

本次債券注冊發行方案設計、申報時間安排、時間節點控制、后續服務承諾等。

7、項目團隊能力（附件7）（僅牽頭單位提供）

本次債券注冊發行項目團隊的人員組成、服務經驗、專業能力等。

8、如為聯合體投標，附聯合體協議書（附件8）

9、承銷費率報價函（附件9）

10、為提高本次招標效率，投標人應注意：

（1）附件3、4、5、6、7僅需牽頭單位提供，其余文件聯合體各方均需提供。

（2）投標文件應依照本公告（含附件）中所提供的查詢路徑和模板格式進行編輯，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；

（3）投標文件內容應簡潔易懂、切合要點、合理控制篇幅；

（4）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。

五、評審機制

1、我公司將組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關程序后，最終確定本次公司債券主承銷商的中標機構。

2、本次遴選評審會取消現場述標環節。

六、投標文件及遞交時間

投標文件一式五份（正本一份，副本四份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標代理機構，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2025年【11】月【20】日【14】時【30】分，逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。

七、保密義務

未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本公告和招標文件所提供的相關信息和資料。

八、注意事項

1、報名方式：本項目招標可采取現場或電子郵件方式報名，現場報名的投標單位攜帶授權委托書、報名人身份證、營業執照復印件加蓋公章至招標代理機構報名；電子郵件報名的投標單位請將授權委托書、報名人身份證、營業執照加蓋公章的掃描件編輯成PDF發送到418682631@qq.com報名，電子郵件主要欄目備注項目名稱+投標單位名稱+聯系人+聯系電話，同時繳納報名費300元，售后不退。如投標單位未按上述要求提供報名材料，將視為未報名。本項目報名截止時間為北京時間2025年11月10日18時00分。

2、本公告公示期為自公告發布之日起20天。

3、投標人自行承擔參與投標所發生的所有費用。

4、本次招標由中標人在領取中標通知書前參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格【2002】1980號文)服務類標準的50％一次性支付給招標代理機構代理服務費（可開具增值稅發票），本項目代理費按照三年發行期計算。

招標代理服務費開戶銀行：中國建設銀行股份有限公司揚州瓊花支行

開戶名稱：揚州建控建設工程咨詢服務有限公司

開戶帳號：32050174573600001980

5、本公告有關表述以及未盡事宜解釋權歸招標人所有。

6、投標人不得以任何違反法律、法規的方式影響本次遴選工作，否則一經查實，將取消投標人的本次競標資格。

九、招標工作聯絡方式

1、代理機構：【揚州建控建設工程咨詢服務有限公司】

聯系人：【沈先生】

電話：【15995131480】

郵寄地址：【江蘇省揚州市廣陵區廣陵新城文昌東路10號城建廣場A3號樓9層925】

2、招標人：揚州建工控股集團有限公司

聯系人：【顧女士】

聯系電話：【15905279800】

地址：【江蘇省揚州市廣陵區廣陵新城文昌東路10號城建廣場A3號樓13層】

附件-投標文件(1).docx

揚州建工控股集團有限公司

2025年10月30日